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Avaliação econômica preliminar (PEA) do projeto de lítio Bandeira
O PEA do depósito Bandeira demonstra se tratar de um projeto de mineração tecnicamente simples e altamente econômico, posicionando-o entre os produtores de concentrado de espodumênio de menor custo do mundo.
PEA Bandeira - Destaques econômicos e de produção (em USD exceto quando indicado):
- Valor Presente Líquido (“VPL”)8% de US$ 1,6 bilhão (aproximadamente C$ 2,2 bilhões)
- Taxa Interna de Retorno após impostos (“TIR”) de 121%
- Cenário de mina subterrânea processando 1,3 Mtpa de minério ao longo de uma vida útil de 20 anos
- Payback após impostos em 14 meses
- Produção anual média durante LOM (vida útil, do inglês Life of Mine) de 217.700 t de concentrado de espodumênio de alta qualidade com 5,5% de Li2O ("SC5.5") equivalente (187.230 tpa SC5.5, além de 56.860 tpa de concentrado de espodumênio residual com 3% de Li2O, ou "SC3")
- Investimento de capital total ("CAPEX") de US$ 233 milhões (incluindo contigência de 25%)
- Fluxo de caixa livre médio anual antes de impostos de US$ 243 milhões
- Custos operacionais durante LOM ("OPEX") de US$ 349/t de concentrado de espodumênio SC5.5
O PEA considera a seguinte estimativa de recursos minerais atualizada do Bandeira:
- Medidos e indicados: 13,72 Mt com 1,40% de Li2O (474.892 t LCE) representando um aumento de 196% em comparação com a MRE do Bandeira realizada em junho de 2023, de 4,63 Mt com 1,35% de Li2O (154.198 t LCE)
- Inferidos: 15,79 Mt com 1,34% de Li2O (523.118 t LCE)
- O PEA em conformidade com a NI 43-101 foi concluído pela empresa de consultoria independente brasileira GE21 Consultoria Mineral Ltda ("GE21"), com o apoio da SNC Lavalin.
- Resumo da PEA do projeto Bandeira
- O projeto Bandeira abrange 175 hectares representando uma pequena parte da área total de 14.182 hectares correspondente aos direitos minerais da Lithium Ionic, localizada entre as cidades de Araçuaí e Itinga, dentro do “Vale do Lítio” do Brasil – um distrito de lítio em pegmatitos que está rapidamente se tornando um importante produtor global de lítio.
| Dados econômicos do projeto | |
| VPL8 após impostos | US$ 1,6 bilhão |
| TIR após impostos | 121% |
| VPL8 antes de impostos | US$ 2,3 bilhões |
| TIR antes de impostos | 163% |
| Receita anual – Média | US$ 337 milhões |
| Fluxo de caixa livre anual | US$ 243 milhões |
| Payback | 14 meses |
| Premissas e parâmetros econômicos | |
| Preço SPO 5,5% de Li2O, CIF China | US$ 1.859/t |
| Preço SPO 3,0% de Li2O, CIF China | US$ 865/t |
| Taxa de câmbio | US$ 5,00/R$ |
| Taxa de desconto | 8% |
| Perfil de produção | |
| Vida útil total do projeto (LOM) | 20 anos |
| Produção total durante LOM (minério extraído) | 22,9 Mt |
| Capacidade nominal da planta | 1,3 Mtpa |
| Produtividade média da planta | 1,26 Mtpa |
| Li2O bruto (minério diluído) | 1,23% |
| Diluição bruta da mina subterrânea | 16,8% |
| Geração de resíduos média | 439 ktpa |
| Produção anual de SPO com 5,5% de Li2O | 187 ktpa |
| Produção anual de SPO com 3,0% de Li2O | 56 ktpa |
| Produção anual de SPO com 5,5% de Li2O equivalente | 218 ktpa |
| Recuperação metalúrgica de SPO com 5,5% de Li2O | 67,0% |
| Recuperação metalúrgica de SPO com 3,0% de Li2O | 10,7% |
| Recuperação em massa de SPO com 5,5% de Li2O | 15,2% |
| Recuperação em massa de SPO com 3,0% de Li2O | 4,5% |
| Custo de capital do projeto | |
| Mina (desenvolvimento + equipamentos + pré-produção) | US$ 72,5 milhões |
| Planta | US$ 80,5 milhões |
| Ambiental | US$ 2,9 milhões |
| Serviços de engenharia | US$ 20,0 milhões |
| Infraestrutura geral e outros | US$ 10,3 milhões |
| Reserva (25%) | US$ 46,6 milhões |
| Estimativa de custo de capital total | US$ 232,8 milhões |
| Incentivo fiscal SUDENE nos primeiros 10 anos | 75% |
| Custos operacionais (OPEX) | |
| Custos operacionais (com base em minério processado) | US$ 61/t de minério |
| Mineração | US$ 45/t de minério |
| Processamento + manuseio de rejeitos | US$ 12/t de minério |
| SG&A | US$ 4/t de minério |
| Custos operacionais (com base no concentrado de SPO 5,5 produzido) | US$ 349/t SPO 5,5E |
| Mineração | US$ 258/t SPO 5,5E |
| Processamento + manuseio de rejeitos | US$ 68/t SPO 5,5E |
| SG&A | US$ 23/t SPO 5,5E |
| Custo do transporte para o destino do cliente (Mina em Itinga - Araçuaí até o Porto de Xangai, China) |
US$ 120/t SPO |
- Mineração
- O projeto de engenharia do Bandeira contempla dois tipos de operações de lavra subterrânea. Para os corpos mineralizados primários, que representam aproximadamente 90% do depósito, a proposta é extraí-los através da metodologia de “sublevel stopping ” ascendente (mina de subníveis Bandeira, ou “mina BSL”). Simultaneamente, propõe-se extrair o corpo mineralizado secundário da área sudeste, compreendendo aproximadamente 1,5 milhão de toneladas, usando a técnica de “câmaras e pilares” (mina de câmaras e pilares Bandeira, ou “mina BRP”).
- A mina BSL foi projetada com duas rampas, estendendo-se ao longo de um trend mineralizado na direção NE/SO que mede 1,0 km. É dividida em 12 painéis, cada um medindo 55 metros, e consiste em dois subníveis (ver Figura 3).
- A mina BRP tem um único painel com dimensões aproximadas de 380 metros de comprimento, 330 metros de largura e 10 metros de altura. O acesso à galeria de minério será possível através de cinco travessas (crosscuts) a partir da rampa sul. Uma vez que estejam completamente funcionais, espera-se que as minas BSL e BRP alcancem uma produção combinada de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas por ano. A Figura 4 mostra a alimentação anual da planta juntamente com o teor de Li2O.
Layout e infraestrutura propostos para o projeto
Plano e cronograma da mina conforme a PEA com Li2O, %
Processamento do Minério
O fluxograma de processamento do minério estrutura-se em torno de um circuito de britagem de dois estágios (compreendendo um britador de mandíbula e um britador cônico giratório), a classificação de tamanho do minério, a implementação de um ore sorter para materiais grosseiros e médios e a utilização de separação por meio denso (DMS, do inglês Dense Media Separation) para materiais grosseiros e médios. Os finos, por sua vez, são submetidos à concentração gravítica em espirais. Como representação visual do processo, consulte a Figura 5; já a Tabela 1 contém os critérios de projeto específicos para o processamento mineral.
Prevê-se que a mina subterrânea produza minério com teor médio de Li2O de 1,23% ao longo da vida útil da mina (LOM), com diluição de 16,8%. O processo de triagem purificará efetivamente o minério, removendo diluições indesejáveis e minerais que não contêm lítio, como albita, feldspato e quartzo. Esse processo de enriquecimento aumentará o teor de óxido de lítio para aproximadamente 1,50%, garantindo uma maior alimentação para as unidades de DMS I e II. Com base no programa de testes preliminares, projeta-se uma recuperação de Li2O de 67%, com mais 10,7% alcançados através da concentração gravítica na fração de finos.
Diagrama de blocos do processo do Bandeira
Confira AQUI o comunicado de imprensa sobre a PEA, lançado em 19 de outubro de 2023.